2023年市场已收官。经历波动行情洗礼后，投资者对债券基金的配置意愿持续提升，那些在较长时间维度中业绩穿越牛熊的绩优产品往往值得长期持有。据银河证券发布的《公募基金管理人主动债券投资管理能力长期评价榜》、《公募基金长期业绩排行榜》统计，截至2023年12月31日，鹏华基金固收团队经历牛熊转换，依然贡献了持续稳健的业绩回报，不仅整体实力跻身相关榜单前列，更有10只债基共计14次上榜同类型产品TOP10。其中，鹏华丰融定期开放债券(000345)、鹏华可转债债券A(000297)、鹏华弘安灵活配置混合A(002018)、鹏华丰禄债券(003547)均跻身同类TOP3。
从整体业绩来看，据银河证券统计，截至2023年12月31日，在最近7年、6年中，鹏华基金分别以30.45%、26.99%的平均债券投资主动管理净值增长率，排名均位居同业前20，彰显了固收“黄金战队”的强劲实力。
从单只产品来看，此次鹏华固收跻身TOP10榜单的涵盖多种产品类型。具体来看，据银河证券统计，截至2023年12月31日，普通债券型基金(可投转债)(A类)方面，鹏华丰融定期开放债券过去7年同类排名3/139。可转换债券型基金(A类)方面，鹏华可转债债券A过去7年、过去5年同类排名分别为2/15、3/26。灵活配置型基金(基准股票比例0-30%)(A类)方面，鹏华弘安灵活配置混合A过去7年、过去3年、过去1年同类排名分别为7/29、1/71、4/71；鹏华弘康灵活配置混合A(003411)过去3年同类排名7/71。长期纯债债券型基金(A类)方面，鹏华丰禄债券过去5年同类排名1/502。普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类)方面，鹏华安泽混合A(009096)过去3年同类排名5/132。
债券ETF基金方面，鹏华中证5年期地方政府债ETF(159972)过去3年、过去1年同类排名4/12、6/17。利率债指数债券型基金(A类)方面，鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956)过去3年同类排名9/76。灵活策略绝对收益目标基金(A类)方面，鹏华弘信灵活配置混合A(001331)过去1年同类排名9/131。同业存单AAA指数基金方面，鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437)过去1年同类排名5/33。
市场瞬息多变，能够持续取得稳健业绩源自于鹏华固收团队对长期主义的坚守，尤其是组建20年来在团队、产品、风控等方面持续深耕。团队方面，鹏华固收注重打造内部专家队伍，目前全体成员82名，涵盖承前启后的“老中青”三代基金经理。作为一支历经牛熊周期考验的队伍，很多成员已经跟随鹏华固收成长多年，如叶朝明、祝松、刘太阳、刘涛、王志飞是从业超10年的投研老将；王石千、张佳蕾、方昶、汪坤、方莉、邓明明是中生代实力派基金经理；李政、胡哲妮、应琛、杜培俊、吴国杰、陈大烨等是颇具代表性的新生代基金经理。在他们的投资理念和框架中，潜藏着鹏华固收特有的稳健基因。
产品方面，鹏华固收团队持续提升各个细分领域的基础投资能力，在一级债、中短债、中长期纯债、二级债、可转债、偏债混合、指数基金和货币基金等“八大赛道”上均保持业绩领先，不断打造固收基金经理和债券基金的优秀标杆。根据鹏华基金数据，截至2023年三季度，鹏华固收整体、货币基金、债券基金、纯债基金的管理规模均位列行业前八名。
值得一提的是，在为客户追求资产稳健增值的道路上，鹏华固收团队始终将风险管理作为固收投资的前提，努力实现收益、风险和流动性三者的平衡。作为业内较早开展内部信用研究和评级的基金公司，鹏华固收拥有一支18人组成的专业信用研究团队，并建立了完备的信用风险管理及控制体系，会根据信用环境的变化做出灵活调整，不断升级迭代风控管理体系。一方面，团队在每年年初以及年中对行业进行信用风险的前瞻性预判，系统性降低或提高入库比例；另一方面，加大对于发债主体的跟踪频率，及时发现信用资质边际恶化或市场价格异动，加强与投资经理的交流力度，且严格限制持仓比例等。强悍的风控能力，使鹏华固收收获了众多投资者的信任，进一步强化团队的品牌影响力。
市场有风险，投资需谨慎。本文中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述做出保证。
