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近一年总回报超11% 长盛量化红利业绩领先

时间：2024-05-22 16:43:44人气：1

量化基金持续波动。据Wind统计，截至5月21日，从近一年来看，376只（子份额分别计算）有业绩可查的主动型量化基金加权平均收益为-16.51%，仅32只基金获得正收益，占比不足9%。不过同期依旧有硬核基金表现亮眼，如长盛量化红利A以11.04%的回报排名第一。

长盛量化红利成立于2009年11月25日，“基龄”超14年，是业内首只运用量化投资策略投资红利股票的产品。据海通证券最新发布的《基金业绩评价报告》显示，截至4月30日，该基金过去三年、五年、十年，分别以20.21%和104.07%和420.70%的收益率包揽海通三年期、五年期、十年期五星评级。

长盛量化红利基金经理为王宁，拥有超20年从业经验，现任长盛基金首席投资官，能力圈全面，是市场少有的兼具主动投资与量化投资管理经验的基金经理。据王宁介绍，长盛量化红利是一个主动管理+量化+红利的基金，通过深度研究历史“红利”因子并进行改良，希望基金能够通过长期的复利为投资者创造回报。

虽然作为量化基金，数量化投资研究必不可少，但在王宁看来，提前研判的主动投资也非常重要，可以淘汰掉可能会让投资落入红利陷阱的个股。例如在2023年，团队规避了房地产这个当时红利丰厚的行业，避免了行业回落对组合的负面影响。

在追求低回撤的同时，王宁也希望在市场上涨时产品能有弹性。因此，长盛量化红利还加入了“预期增长”因子，搭建出“预期红利+（一定红利水平下的）预期成长”这一策略，并构建出低回撤、有弹性的量化红利组合。凭借这一管理思路，长盛量化红利在波动起伏的2023年，依旧收获了3.50%的收益率。

展望未来，王宁表示在中国经济进入高质量发展的周期下，高质量投资是一种重要的对应投资方法，与高质量对应的红利、回购等基本面量化研究分析模式也将成为量化研究的重要依据和生成策略的重要手段之一。

与此同时，随着国内外市场环境复杂多变，资本市场的整体风险偏好下降，红利板块逐渐成为资金避险的流入方向，同时叠加新“国九条”强调对上市公司现金分红的监管，不少观点认为，高股息资产投资逻辑有望持续强化。
市场有风险，投资需谨慎。本文中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述做出保证。

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